Con el mercado MVNO de México creciendo año tras año, el IFT ha lanzado un informe y una encuesta exhaustivos sobre este próspero mercado y sus características definitorias. En este blog, destacaremos algunos de sus hallazgos clave y exploraremos cómo podría ser el futuro para el mercado MVNO mexicano, con cada vez más empresas en la región recurriendo a Telecomunicaciones-como-Servicio (TaaS) para impulsar su ventaja competitiva.
Puntos destacados:
- El mercado MVNO de México creció un 312.7% de 2020 a 2022.
- Para finales de 2022, el mercado de telecomunicaciones de México consistió en 135.9 millones de líneas, con Telcel permaneciendo como el operador más grande del país por cuota de mercado.
- El Ingreso Medio Por Usuario (ARPU) para los MVNOs de México es de $68 MXN ($4) por mes.
- El 61% de los MVNOs encuestados en el informe dependen de la red Altan, con el uso de la red de Altan incrementando un 18% de 2020 a 2023.
- El uso de MVNAs y MVNEs es bajo en México, con los MVNOs en la región prefiriendo mantener un mayor control sobre sus procesos operativos y comerciales.
- Uno de los mayores desafíos para los MVNOs se identifica como los precios al por mayor de operadores tradicionales, con el 29% de los encuestados reportando costos empresariales incrementados como una de sus principales preocupaciones.
- El 83% de los MVNOs encuestados ven el uso de BI, AI y ML en permitirles ofrecer soluciones más personalizadas a sus clientes en los próximos años.
Un Mercado MVNO Próspero
El mercado MVNO de México, liderado por Bait, un MVNO propiedad de Walmart con 11.8 millones de usuarios activos, está prosperando y continúa inyectando competencia en el mercado móvil de la región a través de precios más bajos y servicio al cliente personalizado para sus usuarios.
El mercado MVNO de México creció un 312.7% de 2020 a 2022, con un promedio de 53 nuevos MVNOs entrando al mercado solo entre 2021 y 2022. Un contraste marcado con los 6.5 nuevos ingresantes MVNO entre 2014-2016.
Estos MVNOs han estado ofreciendo nuevos servicios a segmentos de clientes de nicho, mejorando la competitividad general en el mercado de telecomunicaciones mexicano. El 79% de estos MVNOs creen que son más ágiles que los operadores de redes móviles tradicionales, dándoles una ventaja competitiva distinta a través de sus planes de precios más bajos y servicios gratuitos. El 60% de los MVNOs encuestados comunicó que continuarán agregando servicios adicionales y reduciendo aún más los costos para los clientes a lo largo de 2024.
Oportunidades de Mercado para los MVNOs
El IFT destaca que los MVNOs ven oportunidades significativas de nuevas tecnologías como e-SIM, IoT/M2M y 5G, con el 79% de los encuestados creyendo que el uso de eSIM podría mejorar sustancialmente su oferta comercial. eSIM, donde una tarjeta SIM física es reemplazada por conectividad remota, podría abrir nuevas fuentes de ingresos al incorporar clientes viajeros en sus países de origen y reducir costos a través de una línea de producción de SIM físicas reducida.
Aunque no es su prioridad principal cuando se trata de servicios ofrecidos, los MVNOs aún ven el potencial en servicios IoT/M2M y FWA, con servicios IoT y M2M predichos para crecer en popularidad en los próximos 3 años.
Los MVNOs mexicanos también están mirando hacia adelante a cómo la inteligencia de negocio (BI), la inteligencia artificial (AI) y el aprendizaje automático (ML) pueden ayudarles, con el 83% de los MVNOs encuestados creyendo que BI, AI y ML les ayudarán a ofrecer ofertas más personalizadas a los usuarios en los próximos años.
Macroeconomía
A pesar de un mercado creciente y competitivo, los MVNOs mexicanos todavía enfrentan una miríada de desafíos en cuanto a la fiabilidad del servicio, el desarrollo del modelo de negocio y los altos costos.
El 29% de los MVNOs encuestados reportan costos empresariales incrementados como uno de los mayores impactos en sus operaciones actuales, seguido por dificultades en la entrega de tarjetas SIM (16%) y disminuciones en el número de usuarios (10%). Otras áreas de fragilidad provienen de fallos en las redes al por mayor, el acceso a puntos de venta, el costo del equipo terminal, la falta de inversión y una disminución en la recarga promedio por cliente.
Oportunidades para TaaS
Como ha identificado el IFT, el mercado MVNO mexicano está floreciendo, sin embargo, los MVNOs todavía están preocupados por los altos costos al por mayor, la conectividad de red no confiable y la falta general de inversión en telecomunicaciones en el país, y esto no es solo sinónimo de México, se siente en todo el mundo.
Telecomunicaciones-como-Servicio (TaaS) está ganando tracción significativa en México ya que negocios como Rappi, Mercado Pago y Coppel buscan superar los obstáculos asociados con las telecomunicaciones tradicionales y ofrecer servicios de conectividad a sus clientes de manera rápida y eficiente. Con TaaS, cualquier empresa, marca o individuo puede gestionar y desplegar su propia red en tiempo real, sin necesidad de experiencia en telecomunicaciones y sin los costos, restricciones de tiempo y complejidades típicas al establecer un MVNO.
Los MVNOs construidos usando TaaS pueden establecerse en tan solo unas pocas horas y pueden ofrecer planes flexibles que nunca antes habían sido vistos por los consumidores. No solo TaaS da a los negocios acceso a una plataforma multioperador y personalizaciones impresionantes de planes, sino que también tienen una abundancia de datos de telecomunicaciones de clientes de primera mano a su disposición, entendiendo a los clientes y construyendo relaciones más significativas y fructíferas con los clientes nunca ha sido más fácil para los MVNOs. Con el ingreso medio por usuario (ARPU) de solo $68 MXN por mes, los MVNOs mexicanos tienen una clara oportunidad de aprovechar estos datos de primera mano para vender y cruzar vender a los clientes basándose en comportamientos específicos de los usuarios, ayudando a aumentar su ARPU, Valor de Vida del Cliente (CLV) y Puntuación de Promotor Neto (NPS) en los meses y años venideros.
La IA de Mobile X, habilitada por OXIO, hace posible que los usuarios prueben primero el servicio y luego comprendan cuántos datos necesitan antes de elegir un plan que funcione para sus necesidades. Esta misma innovación está disponible hoy en México también, para ayudar a reducir el precio de los planes y competir en un mercado ya competitivo.
Con TaaS, es probable que el IFT esté informando sobre un mercado MVNO mucho más grande y más competitivo en 2024 y más allá, a través de barreras de entrada reducidas, una mayor fiabilidad y flexibilidad de la red, y experiencias de clientes enriquecidas.
Puedes leer el informe completo y la encuesta por el IFT aquí (solo en español). El IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones) es una agencia independiente encargada de la regulación de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en México.
